11月11日,武漢地鐵集團有限公司宣布2024年面向專業機構投資者公開發行可續期公司債券(第一期)的發行公告。
此次債券注冊金額不超過50億元,而本期發行金額不超過10億元,基礎期限為5年,每5年為一個周期,可續期,信用等級為AAA。截至2024年6月30日,公司凈資產為1573.30億元,2021-2023年年均分配利潤為111.29億元。
本期債券的票面利率為固定利率,區間在2.00%-3.00%,最終利率將由簿記建檔結果確定。計息方式為單利按年計息,不計復利,發行對象限定為專業機構投資者。起息日定于2024年11月14日,付息方式為按年付息,而兌付方式則是到期一次性償還本金。
發行流程和時間安排方面,T-2日(2024年11月11日)刊登募集說明書、發行公告、評級報告;T-1日(2024年11月12日)進行網下詢價,確定票面利率并公告;T日(2024年11月13日)為網下發行起始日;T+1日(2024年11月14日)為網下發行截止日,同時也是認購款繳納截止日。