11月18日，蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司宣布2024年度第一期中期票據(jù)成功發(fā)行。
該債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“24蘇州軌交MTN001”，代碼為102484914，期限為3+N年，起息日定于2024年11月15日，兌付日則為2099年12月31日。計(jì)劃發(fā)行總額與實(shí)際發(fā)行總額均為10.00億元，發(fā)行利率為2.35%（基于2024年11月15日SHIBOR 3M+49BP計(jì)算），發(fā)行價(jià)格為100元/百元。
公告顯示，在申購(gòu)情況方面，合規(guī)申購(gòu)家數(shù)達(dá)到23家，合規(guī)申購(gòu)金額高達(dá)34.30億元。最高申購(gòu)價(jià)位為3.00%，而最低申購(gòu)價(jià)位為2.29%。有效申購(gòu)家數(shù)為9家，有效申購(gòu)金額為10.90億元。此次債券發(fā)行的簿記管理人為招商銀行股份有限公司，主承銷(xiāo)商為國(guó)家開(kāi)發(fā)公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商同樣為招商銀行股份有限公司。
經(jīng)核查確認(rèn)，蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司未直接認(rèn)購(gòu)或通過(guò)關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)、資管產(chǎn)品等方式間接認(rèn)購(gòu)本期債務(wù)融資工具。同時(shí)，公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方均未參與本期債務(wù)融資工具的認(rèn)購(gòu)。
