（發(fā)改企業(yè)債券〔2018〕77號(hào)）
武漢地鐵集團(tuán)有限公司：
你公司《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行2017年綠色債券的請(qǐng)示》（武地鐵﹝2017﹞346號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
一、同意你公司作為發(fā)行人發(fā)行綠色債券不超過56.3億元，所籌資金9億元用于武漢市軌道交通2號(hào)線南延線工程項(xiàng)目，6億元用于武漢市軌道交通11號(hào)線東段（光谷火車站—左嶺）工程項(xiàng)目，8億元用于武漢市軌道交通11號(hào)線東段二期工程項(xiàng)目，10億元用于武漢市軌道交通5號(hào)線工程項(xiàng)目，6億元用于武漢市軌道交通8號(hào)線二期工程項(xiàng)目，6億元用于武漢市軌道交通蔡甸線工程項(xiàng)目，11.3億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
二、本期債券分為兩個(gè)品種，品種一預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為35億元，其中30億元用于募投項(xiàng)目，5億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金；品種二預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為21.3億元，其中15億元用于募投項(xiàng)目，6.3億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。各品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后最終確定。
三、本期債券品種一期限20年，品種二期限7年，均采用固定利率形式，單利按年計(jì)息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場(chǎng)化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況充分協(xié)商后確定。
品種一附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。即在債券存續(xù)期第10個(gè)、第15個(gè)計(jì)息年度末，發(fā)行人有權(quán)選擇上調(diào)或下調(diào)票面利率0-300個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），投資者有權(quán)將持有的本期債券品種一部分或者全部回售給發(fā)行人。品種一每年付息一次，到期一次還本。
品種二附設(shè)提前還本條款，即自債券存續(xù)期第5年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額30%、30%、40%的比例償還債券本金。
四、本期債券由牽頭主承銷商海通證券股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中投證券有限責(zé)任公司和平安證券股份有限公司，分銷商川財(cái)證券有限責(zé)任公司、大同證券有限責(zé)任公司和華西證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
五、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場(chǎng)以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。
六、本期債券發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，你公司應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。本期債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
八、主承銷商和你公司在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
九、你公司應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在本期債券發(fā)行后，應(yīng)積極配合省級(jí)發(fā)展改革委做好存續(xù)期監(jiān)管，債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
