浙江發(fā)改委官網(wǎng)11日公布了對溫州鐵路與軌道交通投資集團(tuán)30億規(guī)模債券的批復(fù)。詳情如下：
《關(guān)于轉(zhuǎn)報2019年溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司綠色公司債券申請材料的請示》（浙發(fā)改財金〔2019〕268號）和《關(guān)于申請變更2019年溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司公司債券名稱的函》等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
一、同意溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司發(fā)行公司債券不超過30億元。其中，品種一所籌資金10億元，品種二所籌資金20億元，均用于溫州市域鐵路S2線一期工程。
二、本期債券品種一以每5個計息年度為一個重定價周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在每個重定價周期末選擇將本品種債券期限延續(xù)5年，或選擇全額兌付本品種債券。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。
品種一采用浮動利率形式，單利按年計息，不計復(fù)利。票面利率由基準(zhǔn)利率加上基本利差確定。基準(zhǔn)利率每5年確定一次。首次基準(zhǔn)利率為發(fā)行公告日前1250個工作日的7天期上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)），其后每5年的基準(zhǔn)利率為該5年計息周期起息日前1250個工作日的7天期上海銀行間同業(yè)拆放利率的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。若發(fā)行人選擇延長本次債券品種一的期限，則從第6個計息年度開始票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上400個基點，在第6個計息年度至第10個計息年度內(nèi)保持不變；從第11個計息年度開始票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上800個基點。本次債券品種一基本利差由發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。
本期債券品種二期限15年期，采用固定利率形式，單利按年計息，不計復(fù)利。本品種債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
品種二在第3、第6、第9、第12個計息年度末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即在債券存續(xù)期第3、第6、第9、第12年末，發(fā)行人有權(quán)選擇上調(diào)或下調(diào)票面利率0-300個基點（含本數(shù)），投資者有權(quán)將持有的本品種債券部分或者全部回售給發(fā)行人。
各品種的最終發(fā)行規(guī)模根據(jù)詢價結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后最終確定。
三、本期債券由牽頭主承銷商海通證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中信建投證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復(fù)之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
