4月23日，深圳地鐵集團(tuán)在國家發(fā)改委、深圳市發(fā)改委的指導(dǎo)下，于中央國債登記結(jié)算公司深圳中心，成功發(fā)行全國首單注冊制企業(yè)債券。發(fā)行總金額為60億元，其中30億元為7年期，票面利率 3.46% ，另外30億元為3年期，票面利率 2.39% ，本次發(fā)行債券邊際認(rèn)購倍數(shù)分別為3.07和 3.88。
4月初，深圳地鐵集團(tuán)申請注冊的200億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)，成為新《證券法》實(shí)施后首批獲得注冊通知的企業(yè)債券。
首支注冊制優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券落地深圳，充分展示了國家支持深圳加快推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)和先行示范區(qū)建設(shè)的決心和力度，有利于深圳市充分發(fā)揮“雙區(qū)”驅(qū)動效應(yīng)，打造世界一流灣區(qū)城市，有利于進(jìn)一步推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資發(fā)揮關(guān)鍵作用，助力深圳市奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”，為深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年獻(xiàn)禮。
近年來，國家發(fā)展改革委持續(xù)推進(jìn)企業(yè)債券改革創(chuàng)新，大力支持信用優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)健、對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級或區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券，增強(qiáng)了企業(yè)債券服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。同時，也讓深圳地鐵集團(tuán)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)充分享受到了改革紅利和政策便利。
為應(yīng)對新冠病毒肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的負(fù)面影響，落實(shí)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、拉動經(jīng)濟(jì)增長工作部署，今年以來，深圳地鐵集團(tuán)在市發(fā)改委指導(dǎo)下申請注冊發(fā)行200億元優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券。
本單債券也得到了中央國債登記結(jié)算公司的大力支持。中央國債登記結(jié)算公司作為國家發(fā)改委授權(quán)的企業(yè)債券受理審核機(jī)構(gòu)、集中發(fā)行場所及總登記托管人，為深圳地鐵集團(tuán)提供受理、審核、發(fā)行、登記托管等債券全生命周期一體化服務(wù)。
本期60億元債券由中信證券聯(lián)合海通證券、華泰聯(lián)合、國泰君安、國開證券四家主承銷商組織債券發(fā)行，其中30億元7年期債券的募集資金將用于軌道交通相關(guān)工程建設(shè)，30億元3年期債券的募集資金將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。
作為深圳市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，深圳地鐵集團(tuán)承擔(dān)了深圳市域內(nèi)的國家鐵路、城際鐵路和城市地鐵建設(shè)任務(wù)，助力“雙區(qū)”建設(shè)，打造綜合軌道交通線網(wǎng)、覆蓋粵港澳大灣區(qū)“一小時通勤圈”。
受益于經(jīng)濟(jì)特區(qū)40年的高速發(fā)展，深圳地鐵集團(tuán)積累了良好的資產(chǎn)基礎(chǔ)和企業(yè)資信。截至2020年一季度末，集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)4212億元，凈資產(chǎn)2723億元，國內(nèi)信用評級AAA。
“今年，軌道交通被列入國家‘新基建’產(chǎn)業(yè)。作為深圳城市軌道交通主力軍，我們深感責(zé)任重大。”深圳地鐵集團(tuán)董事長辛杰表示，“深圳地鐵集團(tuán)有責(zé)任、有義務(wù)、也有條件，加大企業(yè)化運(yùn)作和市場化融資力度。”
2020年，深圳地鐵集團(tuán)將全力推進(jìn)軌道交通三期工程全面開通和四期工程主體攻堅，同步啟動2條國鐵和5條城際鐵路的開工建設(shè)，全年計劃完成投資547億元。
根據(jù)深圳軌道交通發(fā)展規(guī)劃，未來，我市軌道交通運(yùn)營里程還將發(fā)展到1000多公里的地鐵，1000多公里的國鐵、城際和輕軌系統(tǒng)的龐大規(guī)模，面臨著一定的投融資壓力和資金缺口。
此次深圳地鐵全國首單注冊制企業(yè)債券的成功發(fā)行，正是深圳地鐵集團(tuán)探索運(yùn)用資本市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出的有力嘗試。深圳地鐵集團(tuán)將以“經(jīng)營地鐵、服務(wù)城市”為己任，通過“三鐵合一”融合發(fā)展，進(jìn)一步提振落實(shí)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》、協(xié)同構(gòu)建大灣區(qū)交通網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的堅強(qiáng)決心和信心。
未來，深圳地鐵集團(tuán)將繼續(xù)推進(jìn)投融資模式創(chuàng)新，用足用好“雙區(qū)”金融創(chuàng)新政策，打好融資工具組合拳，為我市“三鐵”投資建設(shè)和站城一體開發(fā)提供強(qiáng)有力的資金保障，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效對沖疫情影響。
