近日，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（下稱京投公司）軌道車輛生產(chǎn)基地在保定市滿城區(qū)舉行開工儀式。中國第二家正式擁有軌道車輛制造牌照的企業(yè)正式步入規(guī)模化生產(chǎn)準(zhǔn)備中。中國中車股份有限公司（601766.SH，下稱中國中車）在中國地鐵城軌車輛裝備制造中無人撼動的絕對地位或被沖擊。
該項目總投資約45億元，占地1500畝，計劃2019年底實現(xiàn)廠區(qū)全部竣工，未來將具備地鐵A型/B型整車、市域快軌車輛、中低速磁浮列車、低地板現(xiàn)代有軌電車等系列產(chǎn)品制造能力。京投公司稱，屆時，河北京車智能制造工廠將成為年產(chǎn)千輛，銷售額達(dá)百億元的制造企業(yè)。
京投公司人士表示，此次公司決定在保定建設(shè)車輛生產(chǎn)基地原因有二，一是響應(yīng)中央深化京津冀協(xié)同發(fā)展的要求，是保定市承接北京非首都功能疏解、服務(wù)雄安新區(qū)的舉措；二是布局京津冀，尤其是北京地鐵城軌車輛市場，爭取在未來京津冀地鐵車輛招標(biāo)中占得先機。
1 爭奪資質(zhì)與人才
京投公司成立于2003年，原名為北京地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司，直屬北京市國資委。該公司主營以軌道交通為主的基礎(chǔ)設(shè)施投融資與管理，業(yè)務(wù)范圍還包括軌道交通裝備制造與信息技術(shù)服務(wù)、土地與物業(yè)開發(fā)經(jīng)營等。
據(jù)了解，2010年12月，北京地鐵車輛裝備有限公司（下稱京車裝備）取得城市軌道車輛投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)。當(dāng)年，京車裝備打破了中國中車在地鐵城軌車輛板塊的壟斷，獨立中標(biāo)北京地鐵7號線35組210輛電動客車項目，正式擁有軌道車輛制造牌照，成為中國第二家可以制造地鐵車輛的廠家，當(dāng)前京車裝備占據(jù)國內(nèi)地鐵車輛10%左右的市場份額。
上述京車裝備人士補充稱，京車裝備前身是北京市地下鐵道車輛設(shè)備修理廠，原隸屬于北控交通裝備公司。京車裝備在北京的生產(chǎn)基地僅23萬平方米，年造列車250～300輛，雖然擁有制造資質(zhì)，但無論規(guī)模與產(chǎn)能都無法與中國中車抗衡。在北京地鐵招標(biāo)中，京車裝備“心有余而力不足”，從2013年開始，京車裝備就為籌建新廠做準(zhǔn)備，但是困于資金問題，京車裝備的擴張之路頗為緩慢。
改變出現(xiàn)在2017年。當(dāng)年3月，在北京市國資委的支持下，京投公司收購了京車裝備，通過收購，京車裝備獲得了京投公司強大的資金支持。同時，京投公司擁有了珍貴的軌道車輛制造牌照，完成了自己在軌道交通車輛裝備制造業(yè)布局的第一步。
擁有了車輛制造資質(zhì)后，京車裝備最缺的就是軌道車輛制造人才，京投公司于是開始了其第二項大手筆動作。京投公司人士透露，2017年6月，京投公司高薪挖來了中國中車長春軌道客車股份有限公司（下稱中車長客）原總經(jīng)理盧西偉，任京投公司旗下北京軌道交通技術(shù)裝備集團(tuán)總經(jīng)理。
中車長客是中國中車旗下開展地鐵業(yè)務(wù)最早，研發(fā)、制造能力最強的子公司，中車長客一家企業(yè)就占據(jù)著中國地鐵市場近三成份額，中車長客更是中國中車地鐵海外市場的主力軍。近年來由于城市軌道交通市場爆發(fā)式增長，眾多軌道交通企業(yè)開始涉足車輛制造，包括中車長客在內(nèi)的中車主機廠研發(fā)人員成為市場爭搶的對象。
盧西偉是地鐵技術(shù)專家，從西南交通大學(xué)畢業(yè)后，盧西偉來到中車長客的前身長春客車廠，先后擔(dān)任地鐵研究所副所長、設(shè)計處副處長、處長、副總工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)。中國中車人士說：“盧西偉業(yè)務(wù)水平過硬，工作業(yè)績突出，是中國一流的地鐵車輛技術(shù)專家，從2010年開始，國內(nèi)外多家公司多次開出優(yōu)厚條件挖他過去，但盧西偉一直沒有動心。”
公開資料顯示，2015年5月盧西偉從中國北車總裁助理兼北車美國公司董事長任上離開中國中車，到浙江眾合科技股份有限公司（下稱眾合科技000925.SZ）任執(zhí)行總裁。兩年后，2017年5月盧西偉從眾合科技辭職轉(zhuǎn)投京投公司，眾合科技稱，盧西偉于上市公司領(lǐng)取薪酬為147.05萬元。
上述中國中車人士透露，盧西偉到達(dá)京投公司后，京投公司對中車多家主機廠開展了新一輪的人才挖掘。在這輪人才引進(jìn)中，包括中車長客、中車唐山機車車輛有限公司和中車青島四方機車車輛股份有限公司（下稱青島四方）多位地鐵領(lǐng)域高級技術(shù)工程師隨盧西偉一起轉(zhuǎn)投京投公司。
“一時間中車主機廠技術(shù)精英掀起一股離職潮，中車高層至今心有余悸，對于自己的人才流失到競爭對手處頗感憤怒，但又無可奈何，”他說。
而京車裝備在車輛制造資質(zhì)與人才儲備上的布局無疑是看中了京津冀地區(qū)，尤其是北京軌道車輛交通裝備市場的前景，這家北京市屬國企在地鐵車輛產(chǎn)業(yè)上的布局無疑是想將訂單留下并消化在本地。顯然，此時京投公司已經(jīng)做好準(zhǔn)備，在京津冀市場與全球軌道車輛產(chǎn)業(yè)“巨無霸”——中國中車一決高下。
2 競爭與合作同在
京投公司人士透露，此次京投公司在保定建設(shè)軌道車輛生產(chǎn)基地，預(yù)計年產(chǎn)1300輛城市軌道交通列車，但是按照行業(yè)規(guī)劃布局，這些車輛目前僅在京津冀地區(qū)市場銷售，也就是說，京投公司與中國中車沒有在市場上形成全面競爭。
該人士稱，京投公司目前雖然具備了車輛生產(chǎn)的硬件條件，但與中車成熟的主機廠相比，還有很大的距離，京車裝備欲實現(xiàn)車輛設(shè)計、研發(fā)、制造和生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋仍需要很漫長的過程。“在這個過程中，我們與中車主要仍以合作為主，”他說。
事實上，京車裝備與中國中車的合作由來已久。據(jù)京車裝備人士透露，早在2000年1月，當(dāng)時的長春客車廠就與京車裝備達(dá)成協(xié)議，聯(lián)合參與北京市城市鐵道車輛制造項目。為此長春客車廠對京車裝備在軌道車輛制造領(lǐng)域進(jìn)行了全方位的支持；而中車長客通過協(xié)議，利用京車裝備的工廠在北京進(jìn)行地鐵車輛組裝。
“很明顯，通過合作，京車裝備得到了長客寶貴的研發(fā)、技術(shù)、組裝和制造支持，學(xué)到了技術(shù)；而長客利用協(xié)議，將其兄弟單位，中車其他主機廠擠出了競爭行列，穩(wěn)穩(wěn)立足于北京市場，京車裝備與中車長客的合作是雙贏的。”他說。
截至目前，北京軌道交通運營線路已有22條，總里程685.1公里，位于全國第二，預(yù)計到2020年，北京市軌道交通運營里程將再新增約260公里。中國長客人士透露，包括線路延伸之新造和原有車輛更新，北京地鐵市場年均需要新車近600輛、而隨著車輛保有量的不斷提高，維修市場的利潤也將越發(fā)明顯。
由于中車長客選擇了與京車裝備合作，20年來，中車長客深耕北京市場，是中國中車旗下在北京根基最深的主機廠。北京地鐵車輛龐大的需求量，曾使中車長客在地鐵板塊上獲得了豐厚利潤。“中車長客在北京地鐵市場一度占據(jù)絕對支配地位，2010年，長客在北京市場份額接近70%。”中車長客人士說。
但自2013年以來，隨著青島四方在地鐵車輛板塊突飛迅猛的拓張，青島四方開始蠶食中車長客在北京市場的占有率，中車長客占有率不斷縮小。據(jù)中車長客人士透露，如果算上與京車裝備合作生產(chǎn)的車輛，當(dāng)前，北京地鐵由中車長客生產(chǎn)的車輛不到4000輛，總份額跌至不到60%。
中車長客人士表示，鑒于北京地鐵車輛市場充分競爭環(huán)境和京車裝備在此獨有的銷售渠道和政策支持優(yōu)勢，雖然京車裝備在其眼皮下挖走多位技術(shù)精英，但與青島四方的步步緊逼相比，中車長客為了穩(wěn)住北京市場份額只能選擇繼續(xù)與京車裝備更加緊密的合作。“借助京投公司的力量保證其在北京市場占有率已是長客不二選擇。”他說。
3 地鐵產(chǎn)能過剩嚴(yán)重
中國地鐵車輛市場產(chǎn)能過剩是公開的秘密。2000年以來，各地掀起城市軌道建設(shè)高潮，原南北車為了爭奪市場占有率，只要一聽哪個城市要建設(shè)地鐵，就趕緊到當(dāng)?shù)亟◤S，希望以投資換訂單。南北車甚至各自深入對方傳統(tǒng)領(lǐng)地拓展生存空間。僅在2011年，中國北車就在南方與深圳市、珠海市、成都市簽署合作協(xié)議書。中國南車也不甘示弱，2011年中國南車天津工業(yè)園項目開工建設(shè)，這一項目成為中國南車北上的重要標(biāo)志。
據(jù)《中國經(jīng)營報》記者粗略統(tǒng)計，中國中車旗下有能力批量生產(chǎn)地鐵的廠家包括：株洲電力機車有限公司、四方車輛有限公司、南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司，長春軌道客車股份有限公司、大連機車車輛有限公司、唐山軌道客車有限公司等六家。這六家企業(yè)的年生產(chǎn)能力都接近或超過1500輛，這意味著中國中車年生產(chǎn)能力已達(dá)9000輛以上。
但市場消化能力不容樂觀。據(jù)中國中車預(yù)測，目前全國地鐵車輛年需求量，最樂觀估計在5000輛左右，供大于求越發(fā)明顯。產(chǎn)能過剩引發(fā)價格戰(zhàn)，當(dāng)前地鐵車輛的利潤越攤越薄。在“十二五”末期，城軌地鐵車輛的利潤率僅10%。
中國中車人士表示，當(dāng)年南北車相互競爭時期，投資100多億元建設(shè)城軌地鐵基地，當(dāng)前這些基地大多閑置或虧損。為應(yīng)對嚴(yán)峻形勢，中國中車已經(jīng)嚴(yán)令各個子公司不要再擴建地鐵產(chǎn)能。他稱，中國中車已成立專門機構(gòu)研究軌道交通業(yè)務(wù)板塊改革方案，擬通過業(yè)務(wù)重組、壓縮產(chǎn)能等方式，逐步形成資源共享。
就城軌車輛產(chǎn)能嚴(yán)重過剩問題，發(fā)改委也在重拳治理，3月20日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強城市軌道交通車輛投資項目監(jiān)管有關(guān)事項的通知》（下稱《通知》），要求各地嚴(yán)控城軌車輛新增產(chǎn)能，城軌車輛產(chǎn)能利用率低于80%的地區(qū)和企業(yè)，不得新增城軌車輛產(chǎn)能。
《通知》要求，各地對城軌車輛投資項目加強產(chǎn)能監(jiān)測預(yù)警，完善項目監(jiān)管，城軌車輛產(chǎn)能利用率低于80%的地區(qū)，不得新增城軌車輛產(chǎn)能，企業(yè)申請建設(shè)擴大城軌車輛產(chǎn)能項目，上兩個年度產(chǎn)能利用率應(yīng)高于80%。
針對行業(yè)中慣用的“投資換訂單”模式，《通知》規(guī)定“省級發(fā)展改革委要加強對城軌項目投標(biāo)活動的監(jiān)督管理，對違法將項目招標(biāo)投標(biāo)與生產(chǎn)企業(yè)投資設(shè)廠捆綁等行為，嚴(yán)格予以查處，堅決遏制地方保護(hù)主義，維護(hù)市場秩序”。
幾乎在發(fā)改委重拳治理產(chǎn)能過剩的同時，京投公司投資45億元，建設(shè)1300輛地鐵產(chǎn)能新廠，并將主打市場定位于其所在的京津冀地區(qū)，這與《通知》規(guī)定嚴(yán)禁“投資換訂單”的規(guī)定顯得頗不協(xié)調(diào)。
北京交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授趙堅表示，當(dāng)前，中國地鐵產(chǎn)能全面過剩，京投公司大規(guī)模擴大產(chǎn)能，是在走中國中車幾年前地鐵擴張的老路。地方國企和央企搶市場，又將加劇產(chǎn)能過剩，不利于市場和行業(yè)健康發(fā)展。
